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政策趨勢（以下數據基準日均為115年6月底）
壯大資產管理計畫
- 政策重點：擴大臺灣資產管理市場規模並吸引國際資金與機構來臺發展
- 制度設計：透過設立資產管理專區、推動外國資產管理機構設點及鬆綁相關法規，提升資產管理產業競爭力
- 推動成果：8家投信管理規模突破兆元、30檔主動式TF掛牌、8家外資投信設立區域中心、58家金融機構進駐高雄專區，開放並試辦38項業務；未具證券投資信託基金性質之境外基金多通路試辦共16檔商品，投資人持有相關境外基金約39億元
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普惠永續融合計畫
- 政策重點：推動全民理財及永續金融發展，同時發展永續金融商品及培育資產館以人才
- 制度設計：建立台版TISA制度、推出主動式ETF及永續金融商品，逐步強化永續金融生態系
- 推動成果：約16.4萬人開立TISA帳戶，資產規模達173.23億元；永續債券累計發行9,321億元
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財富管理促進計畫
- 政策重點：發展高資產財富管理市場
- 制度設計：推動私人銀行、家族辦公室及境外財富管理，整合投資、融資、保險、信託及資產傳承服務
- 推動成果：21家銀行辦理高資產業務，高資產客戶6,214人，管理資產規模（AUM）達新臺幣7,281億元；家族辦公室累計服務189家、受託管理資產逾900億元；授信融資累計動撥達4,314件、貸款餘額達719億元；財富管理客戶數為427人、投資餘額約50億元；保險業創新型商品累計有效契約370件，總保費收入達70億元。
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資金投入公建計畫
- 政策重點：引導民間資金支持公共建設及實體產業發展
- 制度設計：透過REITs、私募基金及保險資金等制度工具，引導保險業與民間資金投入公共建設、再生能源及策略性產業。
- 推動成果：保險業投入公共及社會福利事業金額約6,385億元，並持續推動REITs與政府永續債券。
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擴大投資台灣計畫
- 政策重點：擴大創投與私募股權權投資
- 制度設計：升級台灣創新版，推動跨境ETF與國際資本市場合作
- 推動成果：創新版新增12家公司掛牌，2026年截至5月底成交約908億元，較去年同期成長289%
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